メンバーをメールで招待する
チャット可社員を1人ずつ、またはCSVでまとめて招待します。
- メールアドレスを指定してメンバーを招待（パスワードは本人が設定）
- CSV や貼り付けで複数名を一括招待
- 役職（権限レベル）を指定して登録
手順を見る（3ステップ）→
Appearance
/
使い方マップ
各ページで「何ができるか」を一覧できます。カードを開くと、画面キャプチャで操作の流れを確認できます。「チャット可」のついた操作は Butler チャットからも実行できます。
設定・管理
組織・メンバー・ルールなど、最初に整える設定権限を設定する
チャット可ユーザーごとに、表示できる画面と操作権限を設定します。
- ユーザーごとに表示できるセクション（日常業務・財務・設定）を設定
- 操作権限（表示・承認・編集・出力）を割り当て
- 税理士チャットなどの機能を個別に許可
- 複数ユーザーをまとめて変更（管理者のみ・変更は自動保存）
手順を見る（3ステップ）→
取引先を登録する
チャット可顧客・仕入先のマスタを登録・編集します。
- 法人／個人の取引先を新規登録
- メール・電話・住所・登録番号を編集
- 振込先口座・銀行表示名を設定
- 「CSVで一括登録」で取引先をまとめて追加（テンプレートあり）
手順を見る（3ステップ）→
自社情報を設定する
チャット可会社名・住所・登録番号・ロゴ／社印や、見積書・請求書の採番ルールを設定します。書類に差し込まれる発行元情報です。
- 会社名・登録番号（インボイス番号）・住所など発行元情報を設定
- ロゴ・社印を登録（請求書・領収書に差し込み）
- 見積書・請求書の採番フォーマットと有効日数を設定
- メイン税率・経理方式・決算開始月・支払期限・振込先口座を設定
手順を見る（2ステップ）→
部門・プロジェクトを管理する
チャット可部門とグループ（課・チーム）、プロジェクトを編成します。承認フローはプロジェクト単位でも設定できます。
- 部門と配下のグループ（課・チーム）を作成
- プロジェクトを作成してメンバーを登録
- 承認ルールをプロジェクト単位で適用
- 組織変更に合わせて編集・並び替え
手順を見る（2ステップ）→
書類テンプレートを編集する
請求書・領収書のデザインを、ブロックを組み合わせてテンプレートとして用意します。色やロゴ・社印も差し込めます。
- ブロックパーツ（ヘッダー・取引先・明細・フッターなど）を組み合わせてレイアウトを作成
- アクセントカラー（基調色）とロゴ・社印を差し込み
- 「デフォルトに設定」したテンプレートが発行時に使われる
- 請求書・領収書それぞれ複数保存（用途別）
手順を見る（3ステップ）→
承認ルールを設定する
チャット可書類の種別・金額などの条件に応じて、承認者と承認順序を定義します。条件に合う書類は申請時に自動でこのルートに乗ります。
- 書類種別（経費精算領収書／受領請求書／発行請求書／見積書／プロジェクト）ごとにルールを作成
- 「適用条件」で金額（以上／以下）・勘定科目などを指定（複数条件はすべて一致で適用）
- 「承認フロー」で承認者を上から順に多段で設定
- 上から順に判定し、最初に一致したルールを適用（変更は自動保存）
手順を見る（1ステップ）→
期日アラートを設定する
チャット可支払期日の接近・超過、売掛金の未回収などを、種別ごとに有効化し通知先を設定します。
- 支払期日の接近・超過、売掛未回収などをアラート化
- 種別ごとに有効／無効・閾値（日数）を設定
- 通知先（経理・申請者・承認者）を指定
- 「税務」では申告期限の何日前に知らせるかを2段階で設定（既定 30日前・14日前）
- Butler チャットからも設定を変更
手順を見る（2ステップ）→
メール送信を設定する
チャット可請求書・領収書をメール送信するときの共通設定（CC/BCC・メール文面）を法人単位で管理します。
- 常に追加する CC／BCC を設定
- 送信者本人を自動で BCC に追加
- 請求書・領収書などのメール文面テンプレートを編集
- Butler チャットからも文面を更新
手順を見る（3ステップ）→
勘定科目を管理する
チャット可帳簿・決算で使う勘定科目を確認・追加します。標準科目に加え、顧問税理士テンプレートや自社カスタムを合わせた有効な科目セットです。
- 標準・税理士テンプレート・自社カスタムを合わせた有効科目を一覧
- 自社独自の勘定科目（コード・区分・税区分）を追加
- 出所（標準／税理士／自社）で絞り込み
- 使わない自社科目は無効化（削除はせず履歴を保全）
- 標準・税理士テンプレ科目を自社向けに「改名」「非表示」（分類は変わらず安全）
手順を見る（2ステップ）→
自動仕訳ルールを設定する
チャット可摘要や取引先名のキーワードで、勘定科目と税区分を自動で割り当てるルールを設定します。Butler の自動推論で足りない部分を補います。
- キーワード（摘要・取引先名）に合致したら指定の勘定科目で仕訳
- 税区分（課税仕入/売上・税率）も合わせて指定
- Butler 標準の自動処理ルール（給与・減価償却など）を確認
- 不要なルールは無効化・編集
手順を見る（2ステップ）→
書類作成
見積書・請求書などの作成と送付（日常業務）請求書を作成する
チャット可取引先へ請求する書類を作成し、送付します。
- テンプレートから請求書を作成
- 取引先・明細・発行日／支払期日を入力
- プレビューを見ながら作成し、承認ルートを確認して送付
- 単発／定期発行を選択（下書き保存も可）
手順を見る（5ステップ）→
見積書を作成する
チャット可金額を提示する見積書を作成します。お客様が承諾したら、送付済みの見積書をワンクリックで請求書へ変換できます。
- テンプレートから見積書を作成（請求書と共通テンプレート）
- 取引先・明細・有効期限を入力
- 承認 → お客様へ送付（PDF メール）
- 送付済みの見積書を請求書へ変換（手動・ワンクリック）
手順を見る（7ステップ）→
領収書を発行する（入金時に自動）
チャット可入金の消込が完了すると、その請求書に対応する領収書が自動で作成され、お客様へ自動送付されます。
- 入金消込の完了で領収書を自動発行（手動作成は不要）
- お客様へ自動でメール送付（定期は自動送信のオン・オフを設定可）
- 「請求書・領収書」の「領収書」タブで発行・送付状況を確認
- 必要に応じて手動で再送・PDF ダウンロード
手順を見る（2ステップ）→
入金・消込
銀行明細と書類の照合（消込）と、ルールによる自動消込（日常業務）入金を消込する
チャット可銀行の入金明細と請求書を照合（消込）します。消込が完了すると、領収書が自動で発行・送付されます。
- 銀行入金明細と発行請求書を自動で照合（Butler が候補を提案）
- 候補を確認してワンクリックで消込を確定
- 候補が無い場合は入金と書類を選んで手動で消込
- 消込の完了で領収書を自動発行・送付
手順を見る（2ステップ）→
自動で消込する（ルール）
チャット可振込手数料・利息・ATM出入金など、毎回同じ取引は Butler が自動で消込します。結果は「自動消込履歴」で確認・解除できます。
- Butler が過去の傾向から名寄せ・少額手数料などを自動で推論・消込
- 特殊な取引は「消込条件ルール」を登録して自動消込の対象に
- 自動消込された明細を「自動消込履歴」で一覧確認
- 誤りがあればワンクリックで消込を解除
手順を見る（2ステップ）→
受領・取込
領収書・請求書のOCR取込、銀行明細の取込、現金出納帳の記帳受領書類を OCR で取り込む
チャット可領収書・受領請求書をアップロードすると、Butler が書類種別と内容（発行元・日付・金額）を自動で読み取ります。
- 領収書・受領請求書をドロップ（または選択）でアップロード（PDF／JPG／PNG・複数同時可）
- Butler が書類種別（領収書／受領請求書）を自動判定
- 発行元・日付・金額・支払期限を自動抽出（AI 確信度を表示）
- 内容を確認・修正して、選択した書類を一括登録
手順を見る（3ステップ）→
銀行明細を取り込む
チャット可銀行口座・クレジットカードの利用明細（CSV・PDF）を取り込みます。取り込んだ明細は「入金消込」で請求書と照合できます。
- 銀行・カードの CSV／PDF をまとめてアップロード
- ファイルごとに種別と口座名を設定して一括登録
- 取り込んだ明細は消込・自動仕訳に流れる
- 取込履歴から確認・編集
- 「テンプレートCSVをダウンロード」で取込用の列見本を入手
- Butler チャットに明細（PDF・画像・CSV）を添付して取り込みも可
手順を見る（1ステップ）→
現金出納帳をつける
チャット可現金口座ごとに入出金を記帳します。残高・収入・支出が自動集計され、領収書・銀行データと照合できます。
- 現金口座を作成し入出金を記帳
- 残高・収入合計・支出合計を自動集計
- 勘定科目を指定して記帳
- 領収書・銀行データと消込
- 他社ソフト等の現金出納帳（Excel）を「現金出納帳取込」で取り込み
手順を見る（1ステップ）→
帳簿・決算
仕訳帳・財務帳票・月次クローズ・決算整理・固定資産・給与（財務管理）他社ソフトの帳簿を移行する（仕訳取込）
他社会計ソフトの仕訳日記帳（Excel）を取り込み、既存の帳簿を Butler に移行します。科目名の対応づけを確認してから下書きで登録します。
- 仕訳日記帳の Excel（.xlsx / .xls）・CSV を取り込んでプレビュー（印刷レイアウト／弥生会計の仕訳データ／マネーフォワード・freee などの仕訳帳を自動判別）
- 自動で読めない表は「列を自分で指定する」で対応づけ（未知の会計ソフト・自作Excelも取込可）
- 標準テンプレートをダウンロードして転記すれば確実に取込可能
- 元ソフトの科目名を自社の勘定科目へ対応づけ（その場で新規作成も可）
- 「次回から自動」で対応を保存し、次回取込から自動解決
- 消費税区分の対応づけ（任意）
- 貸借一致・科目解決済みの仕訳だけを下書きで登録（重複は自動スキップ）
手順を見る（2ステップ）→
現金出納帳を取り込む
他社ソフト等の現金出納帳（Excel）を、列の対応づけで取り込み、現金仕訳として下書き登録します。レジ金日報など列が違うファイルも取り込めます。
- 標準テンプレートをダウンロードして使う（最も確実）
- シートを選び、どの列が日付・入金・出金・摘要かを対応づけ
- 摘要・相手先を勘定科目へ対応づけ（次回から自動も可）
- 入金・出金を現金仕訳として下書き登録（借方・貸方は自動で振り分け）
手順を見る（2ステップ）→
仕訳帳を確認する
チャット可日々の登録・消込・給与などから自動生成された仕訳を確認します。確認済みの仕訳が帳票に集計されます。
- 取込・消込・給与などから自動生成された仕訳を一覧
- 対象月・状態（下書き／確認済み）で絞り込み
- 下書きをまとめて計上（確認）
- 一覧の上の「かんたん入力」で、キーボードだけで単純な仕訳を続けて記帳（Tab または Enter で次の欄へ、摘要の Enter で記帳）
- 借方・貸方が複数行になる仕訳は「仕訳を入力」（振替伝票）から
- 他社ソフトの仕訳日記帳（Excel）を「仕訳日記帳取込」で取り込み移行
- 「仕訳帳CSV出力」で弥生/freee 取込形式のCSVを期間指定でダウンロード
手順を見る（1ステップ）→
決算書・帳票を見る
チャット可仕訳帳の集計から、試算表・損益計算書・貸借対照表・総勘定元帳・消費税集計・決算報告書を表示します。
- 試算表で貸借一致を確認
- 損益計算書（PL）・貸借対照表（BS）を表示
- 総勘定元帳で科目別の動きを確認
- 消費税集計・資金繰り・決算報告書も同じ画面で
- 各帳票を「CSVダウンロード」で書き出し（資金繰りは期首→収入→支出→期末）
- 消費税集計で、インボイス登録番号が未確認の仕入先をその場で片付け
手順を見る（3ステップ）→
月次を締める（月次クローズ）
チャット可月ごとに帳簿を確定（クローズ）します。締めた月は記帳できなくなり、帳簿を保全します。
- 月ごとにオープン／クローズ状態を管理
- 「この月を締める」で月次を確定
- 修正が必要なら「再オープン」
- 年単位でまとめて確認
手順を見る（1ステップ）→
決算整理を入力する
チャット可棚卸・引当金・未払法人税等・未払消費税等・減価償却など、決算のときだけ入れる仕訳をガイド付きで作成します。
- 棚卸（期首振替・期末計上）をガイド入力
- 貸倒引当金の繰入／戻入を計算
- 未払法人税等・未払消費税等を計上
- 固定資産台帳から減価償却仕訳を生成
- 期首残高をCSVで一括登録（科目コード・金額／テンプレートあり）
- Butler に指示して決算整理仕訳を起票（金額を伝えるだけ）
手順を見る（2ステップ）→
固定資産を管理する
チャット可承認済み書類から固定資産の候補を台帳に登録し、減価償却を自動計算します。分類（費用／即時／一括／通常）は金額と中小企業特例から自動判定されます。
- 資産候補（承認済み書類）を確認して台帳に登録
- 分類・償却方法・耐用年数を自動判定（手動調整も可）
- 減価償却スケジュールを自動計算
- 除却・売却の処理と仕訳生成
- Butler に「PCを32万で取得、固定資産に登録して」と指示して登録
手順を見る（2ステップ）→
給与を取り込む
チャット可給与計算ソフトの結果を取り込み、月次総額から給与仕訳（下書き）を自動作成します。給与データは帳簿とは別の専用データベースに保管されます。
- 給与計算ソフトの CSV を取り込み（手入力も可）
- 「テンプレートをダウンロード」で取込用の列見本を入手
- Butler チャットに給与 CSV を添付して取込も可
- 月次総額・控除・手取り・社保を集計
- 区分別に給与仕訳（下書き）を自動生成
- 従業員ごとの明細を確認
手順を見る（1ステップ）→
レポート・出力
予算対比・データ出力・監査ログ（財務管理）予算対比を見る
チャット可勘定科目ごとに予算と実績の差異・達成率を確認します。予算は画面下部から登録・編集できます。
- 勘定科目ごとに予算・実績・差異・達成率を表示
- 年間／月次で切り替え
- 予算を登録・編集
- 実績は帳簿から自動集計
手順を見る（1ステップ）→
データを出力する
チャット可会計ソフト取込用の CSV（freee／マネーフォワード／弥生）、仕訳帳 CSV、全銀データを出力します。
- 会計ソフト別フォーマットで CSV 出力
- 出力対象（領収書／請求書／全て）と対象月を指定
- 仕訳帳 CSV を期間指定で出力
- 振込用の全銀データを出力
手順を見る（2ステップ）→
監査ログを出力する
チャット可承認・却下などの操作履歴を、期間・条件を指定して CSV でダウンロードします（税理士提出・社内監査用）。
- 期間（開始月〜終了月）を指定
- 書類種別・実行ユーザーで絞り込み
- BOM 付き UTF-8 CSV で出力（Excel でそのまま開ける）
- Butler に「最近の操作履歴は？」と聞いて確認も可
- 税理士提出・社内監査に利用
手順を見る（1ステップ）→
税理士法人（顧問先サポート）
顧問先の状況確認・招待・共通ルール設定など（税理士法人としてログインした場合）顧問先の状況を確認する
顧問先ごとの承認待ち・未消込・消込済を月別に一覧し、必要なら代理閲覧します。
- 顧問先ごとの承認待ち／未消込／消込済を月別に把握
- KPI（顧問先数・課金設定合計・振込予定額）を確認
- 各行の「閲覧」で顧問先を代理操作（代理閲覧）
- 消込済データを一括／個別に CSV 出力
- Butler Law の契約があれば、左上の Butler Law ロゴから税法QAへ切り替え（Law 側の Butler Tax ロゴで戻れます）
手順を見る（2ステップ）→
顧問先を招待する
顧問先一覧を確認し、招待リンク（メール・会社名・月額）を発行して新しい顧問先を追加します。
- 顧問先の一覧（利用料・課金設定・対応状況・MA）を確認
- 「配下法人を招待」から招待リンクを発行（メール／会社名／月額）
- リンクをコピー・再発行、発行済みの状態を確認
- プラン上限まで招待（basic 5／standard 15／premium 無制限）
手順を見る（3ステップ）→
顧問先のアラートを確認・受け取る
顧問先別のアラート状況を一覧し、税理士法人が受け取るアラートの種別と閾値を設定します。
- 顧問先別に承認待ち・消込遅延・差戻し放置・承認遅延の件数を確認
- 「注意／良好」で対応が必要な顧問先を把握
- 一覧上部の「税務カレンダー」で顧問先ごとの迫っている申告期限と残日数を確認
- 税理士法人が受け取るアラート種別を有効化＋閾値(日)を設定
手順を見る（2ステップ）→
自動仕訳ルール（顧問先共通）を設定する
全顧問先に共通で効く仕訳ルールを作成し、各顧問先の独自ルールも確認します。
- 全顧問先共通の仕訳ルールを作成（ベースルール）
- キーワード・対象・勘定科目・税区分を指定
- 「顧問先確認」タブで各顧問先の独自ルールを参照（読取）
手順を見る（2ステップ）→
消込条件ルール（顧問先共通）を設定する
全顧問先に共通で効く銀行取引のマッチング条件（名寄せ等）を作成し、各顧問先の独自ルールも確認します。
- 全顧問先共通の消込マッチング条件を作成（ベースルール）
- 取引先名の名寄せなど特殊な条件を登録
- 「顧問先確認」タブで各顧問先の独自ルールを参照（読取）
手順を見る（2ステップ）→
科目テンプレートを配布する
全顧問先に配る勘定科目テンプレートを管理します。顧問先はこれを基礎にカスタムします。
- 全顧問先に配る勘定科目テンプレートを管理
- テンプレ科目を追加（コード・科目名・分類・借貸）
- 使わない科目は無効化（物理削除なし・履歴保全）
手順を見る（2ステップ）→
振込先口座を登録する
月額課金の振込先（受取口座）を Stripe で登録します。顧問先からの課金分の80%が毎月入金されます。
- 受取用の銀行口座を Stripe（Connect）で登録
- 登録状態・銀行名・口座末尾・振込可否を確認
- 口座の変更・登録履歴を確認
手順を見る（1ステップ）→